Обзор рынка молока и молочной продукции России

Россия входит в десятку  мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции.

При норме потребления 392 кг молока и молочных продуктов на душу населения в год, реальное среднее потребление этих продуктов россиянами в 1999 году составило лишь 54,8% от нормы, а в 2009 году – 63,3% от рекомендуемой нормы.

В ответ на динамичное увеличение уровня потребления молока и молочной продукции в производстве с 2005 года наблюдалось устойчивое увеличение мощностей промышленности. Общий рост по отношению к 2005 году составил 5%, и в 2009 году производство молока составило более 30 млн. тонн. В 2010 году рост продолжился и за 5 месяцев текущего года, по предварительным подсчетам, было произведено порядка 12 млн. тонн, что на 0,7% выше прошлогоднего показателя.

Рисунок 1 – Динамика производства молока, тыс. тонн

Основная доля (51%) всего производства сосредоточена в хозяйствах населения, однако по данным Росстат, в 2009 году снижение объемов производства в данной категории хозяйств составило порядка 0,5%.

С каждым годом набирают свои обороты крестьянские фермерские хозяйства (включая индивидуальных предпринимателей) и сельскохозяйственные предприятия, увеличившие производство в 2009 году на 3,3% и 1,7% соответственно.

Однако следует отметить, что рост производства в целом по России не равномерный, что обуславливается непропорциональными объемами производства в зависимости от природных и социально-экономических условий регионов. На долю ЮФО приходится 17% общероссийского объема. При этом важно заметить, что данный показатель достигается за счет лидирующего производителя - Краснодарского края, где на протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция роста.

Рисунок 2 – Структура производства молока по округам, %

Что же касается ассортимента молочной продукции, то по данным Министерства сельского хозяйства и Федеральной службы государственной статистики среди основных групп молочной продукции наиболее значительная доля рынка приходится на молоко питьевое и кисломолочные продукты.

Рисунок 3 - Структура рынка молочных продуктов

Следующим по значимости для потребления видом молочной продукции является сыр, занимаемая доля рынка которого составляет около 8%. При этом рынок сыра в мировой практике считается одним из наиболее динамично развивающихся рынков, рост которого может достигать 60%. В 2008 году объем производства сыра в России достиг 665 тыс. тонн. Производство сыра в 2009 г. возросло на 2%.

Рисунок 4 – Динамика производства сыра жирного, тыс. тонн

В структуре производства наибольшее распространение получили твердые сыры, их доля составляет 65%. Вторыми по популярности среди производителей сыров являются сыры рассольные, однако отставание от лидера составляет более 55 п.п. сыры мягкие, а также плавленые сыры, которые попадают в категорию прочие, особого развития в России не получили.

Рисунок 5– Структура производства сыров по видам продукции, %

Однако, говоря о текущей ситуации в отрасли в России, следует отметить, что в настоящее время отечественные производители молока не способны в полной мере удовлетворить потребности рынка, что обуславливает присутствие на российском рынке значительного количества импортной продукции. Официально доля импорта на рынке молока не превышает 16 %. Правда, если считать отдельно сыры и масло, то все будет не так хорошо - в этой области доля импорта достигает 40 %.

Импортируют в Россию в основном сыр, масло и творог. Молоко также импортируется, однако в большинстве случаев, не живое, а сухое – в 2009 году ввезли около100 тысяч тонн.

Что касается цен на сырое молоко, то в целом они имеют тенденцию к росту. В 2007 г. закупочные цены на сырое молоко выросли на 14%, в 2008 – на 26%. Возобновление тенденции роста поста кризисного 2009г. наметилось уже в январе 2010 года. Всего за 1-е полугодие текущего года цена на сырое молоко увеличились более чем на 30%.

Изменение цен на сырое молоко оказывало непосредственное воздействие и на стоимость готовой молочной продукции.

Рисунок 6 – Потребительские цены на молочную продукцию в России, руб./кг

Таким образом, следует отметить, что рынок молока и молочной продукции является стабильным и динамично развивающимся в стоимостном выражении. Так за период с 2006-2010 гг. общероссийские темпы роста составили 75%, темпы роста в Краснодарском крае – 60%, при этом тенденция к увеличению стоимости будет усиливаться.