Ситуация на рынке цемента

В последние годы рынок цемента развивается наиболее высокими темпами среди рынков строительных материалов. Объемы выпуска продукции за период с 2002 по 2007 гг. выросли более чем на 50%, а цены – более чем в 4 раза. При этом емкость российского рынка цемента за тот же период выросла более чем в 6,5 раз до 10 млрд. долл. Превышение темпов роста спроса над ростом предложения привело к острому дефициту цемента. В результате летом 2007 года некоторые предприятия по производству бетона и железобетонных изделий простаивали из-за нехватки сырья.
В настоящее время в России функционирует около 50 цементных заводов, фактической мощностью 62 млн. тонн. Уровень загрузки производственных мощностей цементных заводов России составляет порядка 80-90%.
Около 98,9 % рынка обеспечивается отечественными производителями, на импорт приходится 1,2 %. По итогам 2006 года производство цемента в России достигло 54,7 млн. тонн, темпы роста составили, по разным оценкам, от 9% (Росстат) до 12%. В 2007 году объем производства по различным оценкам составил от 59,9 до 61,0 млн. тонн. Согласно прогнозам, объем производства цемента в 2008 году может достигнуть более 64 млн. тонн. При этом емкость российского рынка цемента составит более 10 млрд. долл.
В Центральном, Южном, Сибирском и Приволжском федеральных округах выпускается около 78 % всего российского объема производства. В ЮФО в 2007 году было произведено 9910,9 тыс. тонн, т.е. 16,6 % от общего объема производства. Дефицит спроса и предложений цемента по Южному федеральному округу - 3,0 млн. тонн, Краснодарскому краю -1,5 млн. тонн.
Важнейшим стимулом для развития отрасли является увеличение объемов строительства. Во внутрироссийском потреблении наибольшим спросом цемент пользуется при получении сборного железобетона (52%), асбоцементных изделий (22%), а также при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ (17%).
Износ оборудования, устаревание технологий производства цемента, низкая степень автоматизации производственного процесса, сокращение сырьевой базы – тормозят развитие отрасли. Степень износа оборудования на российских предприятиях составляет 70%. Более 80% цемента в России производится старым, так называемым "мокрым" способом, который является энергозатратным и неконкурентоспособным по себестоимости продукции.
Российский рынок цемента высоко монополизирован. На российском рынке функционирует 7 холдингов:
1. Холдинг «Евроцемент групп»
2. Холдинговая компания «Сибирский цемент»
3. Холдинг «Интеко»
4. Новосибирская промышленная группа РАТМ
5. ОАО «Альфа-цемент»
6. Холдинг «Парк Групп» / Baring Vostok
7. Базовый элемент
К наиболее крупным российским холдингам относятся «Евроцемент груп» и «Сибирский цемент», крупнейшие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg. Российские заводы, не интегрированные в состав промышленных групп, как правило, характеризуются небольшими объемами производства. Исключения – Новоросцемент и Мордовцемент.
Доля рынка основного производителя цемента в России - «Евроцемент групп»,- составляет 35 млн. т или 51,2%. В его состав входят 16 заводов: «Мальцовский портландцемент», «Михайловцемент», «Липецкцемент», «Савинский цементный завод», «Катавский цемент», «Невьянский цементник», «Кавказцемент», «Подгоренский цементник», «Краматорский цементный завод «Пушка», «Пикалевский цемент», «Осколцемент», «Жигулевские стройматериалы», «Белгородский цемент», «Ульяновскцемент», «Ахангаранцемент», «Балцем».
Доля рынка ОАО ХК «Сибирский цемент» составляет 6,8 %. В его состав входит 4 завода: ООО «Красноярский цемент», ООО «Тимлюйский цемент», ООО «Топкинский цемент», ОАО «Ангарскцемент».
В Краснодарском крае функционирует 5 цементных заводов, работающих в регионе — «Пролетарий», «Октябрь», «Первомайский» (ОАО «Новороссцемент»), ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ООО «Атакайцемент». Производственная мощность Новороссийского цементного завода составляет 4110 тыс. тонн цемента.
Средние отпускные цены на основные марки цемента составляют:
ПЦ 500 Д0 — 5 440 руб/т (+ 15,93 % с начала года);
ПЦ 500Д20 — 4 856 руб/т (+ 22,78 % с начала года);
ПЦ 400 Д20 — 4 523 руб/т (+15,33 % с начала года);
Импортный цемент марки CEM I 42.5 R (пр-ва Турция) — 4 440 руб/т;
ШПЦ 400 — 4 173,19 руб/т (+12,91% с начала года);
Средняя по всем маркам – 4 759,29 руб/т (+12,21 % с начала года)
За 2007 год цены на цемент по стране выросли до 100 %, а в отдельных регионах до 130% по сравнению с предыдущим годом. Если не принять меры, то реализация некоторых государственных программ окажутся под угрозой срыва, в частности проект «Доступное жилье – гражданам России». В целях повышения конкуренции на данном рынке правительство отменило ввозные пошлины на цемент сроком на 9 месяцев (ее величина ранее составляла 5%). Но данная мера вряд ли сможет изменить ситуацию, так как на стоимость импорта существенное влияние оказывают транспортные расходы.