Характеристика сахарного рынка России

Российский рынок сахара довольно неустойчив. В России нет другого рынка, который бы так зависел от государственных решений (от того, введут ли квоты, на каком уровне установят пошлины и с какого числа и т. д.). Он подтачивается черным и серым импортом, ставшим возможным при существующей прозрачности границ и несовершенства законодательной базы. Основные проблемы сахарного рынка - плавающая пошлина, свободный импорт некачественного сахара-сырца через страны СНГ, серые схемы импорта, контрабанда, а так же беспошлинный импорт сахара в рамках свободных экономических зон (СЭЗ) в Калининградской, Магаданской областях.
В сезоне 2008 г. наметилась тенденция к переориентации яровых посевов с сахарной свеклы на зерновые и масличные культуры в силу резкого роста мировых цен на последние. С целью поддержки внутренних цен на сахар и сохранения достигнутых размеров посевных площадей под сахарной свеклой (свыше 1 млн. тонн) Межведомственной комиссией по защитным мерам во внешней торговле 20 марта принято решение сохранить срок действия сезонной пошлины на сахар-сырец ещё на один месяц (до конца мая), отменив оговорку о досрочном прекращении её действия. Сейчас сезонная пошлина составляет 220 долларов за тонну. В июне она снизится до 140 долларов.
Помимо колебания цен ситуация на сахарном рынке зависит от общих запасов по стране, а их объем также весьма существенно меняется - от 0,3 до 1,8 млн. тонн.
На российском рынке реализуется сахар, произведенный из сахарной свеклы, выращенной в нашей и соседних странах, и сахарного тростника, полуфабрикат из которого (сахар-сырец) завозят из Бразилии, Кубы и Таиланда. В 2007 г. на долю свекловичного сахара пришлось 58% рынка, сахара из сахара-сырца – 30%, импортного сахара – 12%. Структура сахарного рынка неустойчива и определяется комплексом факторов: урожаем сахарной свеклы и ее сахаристостью, импортом сахара-сырца, потребностью в импорте сахара-песка.
Сахарной свеклы в России выращивается недостаточно. Ее хватает, чтобы покрыть лишь чуть больше трети объема потребления. Из необходимых России ежегодно 6 млн. тонн сахара из свеклы получают только 1,56 млн. тонн.
В России за производственный сезон 2007-2008 гг. переработано 23,6 млн. тонн свеклы, что составляет 92,5% от уровня 2006-2007 гг. (25,5 млн. тонн) и выработано 3125 тыс. тонн сахара или 95,7% от 2006-2007 гг. (3265 тыс. тонн).
Объем заготовок свеклы в 2007 г. на 2,3 млн. тонн (8,6%) меньше уровня 2006 года, урожайность - 291ц/га (в 2006 г. - 325 ц/га). На снижении урожайности, валового сбора и заготовок свеклы сказались засушливые погодные условия в период роста растений свеклы, особенно в южных регионах России.
Средние цены производства на 01.04.08 составили 17,97 руб./кг, т.е. выросли на 5,8 5 по отношению к предыдущему периоду, а потребительские цены – 25,42 руб./кг, т.е. увеличились на 1,8%.
Признанными лидерами отрасли являются компании Продимекс, Русагро, Разгуляй, Евросервис, Доминант и Сюкден, контролирующие не менее 55% рынка на протяжении уже нескольких лет.
Сахарная промышленность Краснодарского края в настоящее время занимает ведущее место в Российской сахарной отрасли. В крае действуют 16 сахарных заводов суммарной мощностью более четверти общероссийских мощностей сахарной промышленности (суммарная мощность более 69 тысяч тонн переработки свеклы в сутки). В последние годы на Кубани производство сахара колеблется в пределах 1,8 - 2 млн. тонн, в том числе до 550 тыс. тонн - из сахарной свеклы. Мощности по переработке сахарной свёклы составляют 24,8 % от общероссийских.
Переработка сырца на заводах Кубани составила 51,7% общего объема по России. Всего в 2007 году сахарными заводами Кубани переработано почти 1,5 млн. т тростникового сахара-сырца (на 300 тыс. т больше уровня 2006 года).
Наибольшее количество сахара-сырца переработали Динской - 200,5 тыс. т, Усть-Лабинский - 141,4 тыс. т, Кореновский - 138,4 тыс. т, Выселковский - 131,0 тыс. т, Новокубанский - 125,7 тыс. т, Успенский - 119,4 тыс. т, Ленинградский - 116 тыс. т и Тбилисский - 102 тыс. т.
Как показывает статистика, спрос на сахар у населения повышается в мае-сентябре с пиком в июле, что связано с домашними заготовками. В конце года (с сентября) возрастает спрос у кондитерских и пищевых производств в преддверии новогодних праздников (увеличивается выпуск подарков и проч.). В отличие от других товаров объем продаж сахара регулируется исключительно ценой. Ценовая динамика очень трудно прогнозируется, и ключевым фактором в этом вопросе является госрегулирование. С 2004 года режим квотирования отменен и действует механизм плавающих пошлин. Они меняются каждый месяц обратно пропорционально котировкам нью-йоркской биржи: чем выше биржевые цены, тем ниже пошлина.
Можно выделить следующие ключевые тенденции развития российского рынка сахара на 2008-2009 гг.:
- рост потребления сахара в сегменте домохозяйств и корпоративном сегменте;
- увеличение выхода сахара-песка из сахарной свеклы;
- рост цен производителей и потребительских цен на 8-10% в год;
- выход на рынок новых игроков из Краснодарского края, Липецкой и Пензенской областей;
- производство сахара-песка в Краснодарском крае в сезоне 2008-2009 гг. прогнозируется на уровне 1,95-2,1 млн. т.