Специалисты отдела инвестиционного консалтинга ГК «Эксперт» провели комплексное маркетинговое исследование глобального рынка стали

В мировом производстве стали по итогам 2007 г. в который раз установлен рекорд – 1 млрд 343,5 млн т. По сравнению с 2006 г. этот показатель вырос на 7,5%, (по данным International Iron & Steel Institute, IISI). Мировое производство стали растет рекордными темпами начиная с 2000 г., и в 2007 г. уже в восьмой раз подряд достигает нового исторического рекорда и в четвертый раз превышает отметку 1 млрд т, которую мировой рынок стали впервые преодолел в 2004 г.
По основным географическим регионам за 12 месяцев 2007 г. с процентными изменениями в скобках относительно 2006 г. дела в производстве стали обстояли следующим образом:
ЕС (27 государств) – 210,3 млн т (+1,7%);
СНГ (6 государств) – 124,0 млн т (+3,4%);
остальные страны Европы – 30,5 млн т (+8,5%);
Северная Америка (7 государств) – 132,1 млн т (+0,4%);
Южная Америка (9 государств) – 48,3 млн т (+6,5%);
Африка (6 государств) – 18,8 млн т (+0,1%);
Ближний Восток (3 государства) – 16,4 млн т (+6,7%);
Азия (5 государств, включая Китай) – 754,3 млн т (+11,7%);
Океания (2 государства) – 8,7 млн т (+0,6%).
Китай, бессменный лидер мировой сталелитейной отрасли начиная с 1996 г., в прошедшем 2007 г. произвел 115,7% уровня производства, достигнутого в 2006 году, что составило 489,0 млн т стали. В список лидеров мировых производителей стали в 2007г. вошли государства: Япония – 120,2 млн т (рост 3,4%); США – 97,2 млн т (произвоство снизилось на 1,4%); Россия – 72,2 млн т (рост 2%); Индия – 53,1 млн т (+7,3%); Южная Корея – 51,4 млн т (произвосдвто увеличилось по сравнению с 2006 годом на 6%); Германия – 48,5 млн т (+2,8%); Украина – 42,8 млн т (+4,7%); Бразилия – 33,8 млн т (+9,3%); Италия – 32,0 млн т (+1,2%).
Крупнейшими мировыми производителями стали: Arcelor Mittal, Nippon Steel (Япония), JFE (Япония), Posco (Южная Корея),Вaosteel (Китай), Tata Steel, Anben, Laiwu и Jinan, U.S. Steel (США), Nucor (США).
На юге России крупнейшим производителем стали является ООО «Новоросметалл». После того, как в 2005 году завод произвел реконструкцию основных фондов, ежегодно согласно плану постепенно увеличивает мощность производства на 285% до 500 тыс. т. заготовки в год, а также активно проводит программу по снижению себестоимости продукции. Производство стальной заготовки на заводе за 2007 год составила 495 тыс. тонн, в настоящее время мощность завода достигла 40 тыс. тонн в месяц. 100% продукции экспортируется за рубеж, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности продукции завода.
Сталелитейная промышленность сильно зависит от тарифов на электроэнергию и газ, которые неуклонно растут, увеличивая затраты на себестоимость. Так, согласно планам Газпрома уже в 2010 г. внутрироссийские цены на газ достигнут общемирового уровня. (т.е. вырастут по сравнению с ценами 2007 года примерно в 2,7 раза.
То же самое справедливо и для рынка электроэнергии: прогнозируется, что тарифы на электричество в ближайшие годы возрастут примерно в 3 раза и достигнет 1 544 рубля за 1МВт/ч.
Прошедший 2007 год был очень успешным как для российских металлургов, так и мировых производителей.. С начала 2007 года индекс РТС «Металлы и добыча» вырос на 56%, что является лучшим показателем среди отраслевых индексов РТС.
Производители стали продолжают чувствовать устойчивые внутренний спрос и цены на свою продукцию. Компании производители продолжают сложившуюся в 2007-м году тенденцию к наращиванию сырьевых активов.
Основные тенденции 2008 года: (прогноз)
• Доля экспорта будет постепенно снижаться (ожидаются сокращения поставок в направлении традиционных потребителей — США и стран Юго-Восточной Азии, а также увеличения поставок на рынки Европы и Ближнего Востока (ММК, НЛМК, Северсталь).
• Продолжится увеличение потребления сортового и плоского прокатов, а также специализированной металлопродукции и ферросплавов
• Прогнозируется постепенное увеличение стоимости металлопроката в среднем на 20-25%.
• Увеличится общее металлопотребление, прирост прогнозируют до 20-30%.