Исследование российского рынка сельскохозяйственной техники

В рамках продвижения на рынок инвестиционного проекта многопрофильного сборочного производства сельскохозяйственной техники в Краснодарском края специалисты группы компаний эксперт провели комплексное маркетинговое исследование динамики, факторов и тенденций развития российского рынка сельскохозяйственной техники.     Основные выводы исследования были сформулированы следующим образом.
Рынок сельскохозяйственной техники имеет национальный масштаб не может быть освоен в рамках регионального производства сельскохозяйственной техники, общепринятым является размещение машиностроительного производства в аграрных регионах. Ежегодная потребность сельского хозяйства в финансах для поддержания состояния машинно-транспортного парка – 85-90 млрд.р.
Производством сельскохозяйственной техники и тракторов для агропромышленного комплекса занимается более 650 предприятий отрасли и заводов ВПК (ЗАО “Колнаг”, ЗАО “Петербургский тракторный завод”, ЗАО “Кировец Ланд-техник”, ООО “Сибзавод”, ФГУП “Уралвагонзавод” и другие). Этими предприятиями в 2007 году было произведено продукции в сумме 33,5 млрд. рублей или 1,4% от общего объема выпуска продукции машиностроения.
Вместе с тем сохранившиеся производственные мощности для выпуска сельскохозяйственной техники позволяют производить 65 тыс. тракторов и 31 тыс. комбайнов в год (морально устаревших образцов, недостаточно конкурентоспособных в сравнении с иностранными аналогами).
Рынок сельскохозяйственной техники России потенциально является одним из крупнейших. Его емкость в 2007 году составляла: по тракторам - 20 тыс. штук; по зерноуборочным комбайнам - 5,7 тыс. штук; по кормоуборочным комбайнам - 0,66 тыс. штук. Основные зерноуборочные регионы обеспечены уборочной техникой на 40%. Низкий уровень уборочной техники является источником потерь при уборке 25-30% зерна, 40-45% картофеля, до 30% сахара в свекле.
В настоящее время для поддержки сельских товаропроизводителей значительная часть сельскохозяйственной техники приобретается через ОАО «Росагролизинг». В рамках заключенных за пять лет договоров поставлено 24 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования по всей территории РФ, из них: 10,2 тыс. комбайнов, 7,9 тыс. тракторов, 2,9 тыс. почвообрабатывающей техники, 3 тыс. единиц автомобильной техники. В 2007 году «Росагролизингом» по заявкам лизингополучателей было закуплено более 3 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму свыше 4 млрд. рублей.
Текущей тенденцией развития машинно-транспортного парка АПК России является снижение поступления техники в агропромышленный комплекс: пополнение машинно-тракторного парка составляет до 4% в год, а списание - 8-11%. Имеющийся в настоящее время парк сельскохозяйственной техники за последние 10 лет сократился по тракторам в 2,5 раза, по зерно- и кормоуборочным комбайнам соответственно в 2,7 и 3,0 раза, по оборудованию для животноводства в 3-4 раза. По состоянию на 1 января 2008 года в парке сельхозтоваропроизводителей Российской Федерации имеется: 439,6 тыс. тракторов сельскохозяйственного назначения; 117,6 тыс. зерноуборочных и 29,5 тыс. кормоуборочных комбайнов; 132,8 тыс. плугов (табл. 1).
Парк основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях России, тыс. ед.

По всем видам сельскохозяйственной техники в 2006 г. парк техники снизился, как в сравнении с 2005, так и в сравнении с 1992 г., пропорционально уменьшилась обеспеченность сельскохозяйственных организаций сельскохозяйственной техникой. Обеспеченность сельских товаропроизводителей необходимой техникой составляет от 35 до 60 процентов, 2/3 которой со сроком службы свыше 20 лет.
Существенное сокращение производства сельскохозяйственной техники усугубляется также низким качеством ее изготовления. Низкое качество российской сельскохозяйственной техники, значительные затраты на поддержание ее в работоспособном состоянии вынуждают сельских товаропроизводителей покупать более дорогую импортную технику.
Успех дальнейшего развития АПК Краснодарского края во многом определяется наличием и состоянием машинно-тракторного парка. Однако ситуация в этой сфере на сегодняшний день складывается прямо-таки катастрофическая. По данным органов государственной власти в настоящее время оснащенность сельского хозяйства края машинами и оборудованием находится на уровне 70-х годов, парк машин катастрофически стареет, нагрузка на единицу техники увеличивается. Более половины машин морально устарели, сроки их использования в несколько раз превышают нормативные. В сравнении с уровнем 1990 года наличие сельскохозяйственной техники в крае уменьшилось: тракторов на 19390 штук (32 процента), зерновых комбайнов на 7165 штук (51,3 процента), кормоуборочных комбайнов на 1281 штуку (31,1 процента), свеклоуборочных комбайнов на 326 штук (19,4 процента), плугов на 12279 штук (48,1 процента), культиваторов на 12594 штуки (43,7 процента), сеялок на 10608 штук (43 процента), жаток валковых на 5941 штук (61,7 процента) . Более чем вдвое сократился парк тракторных прицепов – с 75 тыс. шт. в 1990 г. до 35 тыс. в 2007 г. На сегодняшний день машинно-тракторный парк АПК Краснодарского края составляет 50 % от технологически необходимого, а износ техники составляет 75 %.
Предполагается создание сборочного производства наиболее востребованных в сельском хозяйстве Краснодарского края двухосных прицепов многофункционального назначения на основе машинокомплектов, поставляемых крупнейшими игроками рынка.
Крупнейшие игроки рынка: Ставропольский завод автоприцепов ОАО «Автоприцеп - Камаз», Минский автомобильный завод, Могилевтрансмаш, ОАО «Нефтекамский автозавод», ОАО «Стройтехника», ООО «Тверьстроймаш», «Спецавтотехника», ООО «Тонар», SCHMITZ CARGOBULL (Германия), ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов МАЗ-Купава», ОАО «ГрАЗ», ЗАО «Ржевский экспериментальный ремонтно-механический завод», ОАО «Вологодский машиностроительный завод».
Увеличение выпуска продукции сельскохозяйственного машиностроения за 11 месяцев 2007 г. обусловлено реализацией приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», укреплением финансового состояния сельскохозяйственного сектора.
Рынок сельскохозяйственной техники Краснодарского края включает в себя:
- рынок услуг по ремонту сельскохозяйственной техники
- рынок новой агропромышленной техники
- рынок вторичной агропромышленной техники
Перспективным направлением развития рынка сельскохозяйственной техники являются создание сборочных производств современных образцов сельскохозяйственной техники на основании машино-комплектов ведущих мировых производителей.
Комплексом мер по развитию сельскохозяйственного машиностроения в РФ предусматривается разработка и реализация пяти программ, направленных на повышение технологического уровня отрасли общим объемом 1070 млн.р.
Российский рынок сельскохозяйственной техники характеризуется в настоящее время следующими тенденциями:
- рост информационной эффективности рынка;
- доступность для покупателей лучших мировых образцов сельскохозяйственной техники;
- образование специализированных предприятий, предоставляющих сельскохозяйственным организациям услуги по уборке урожая;
- усиление маркетинговой активности иностранных производителей, рост числа выставок и промоакций;
- высокие пошлины на ввоз импортной сельхозтехники ;
- возможность широкой кооперации с отечественными и иностранными поставщиками комплектующих, что расширяет возможности создания конкурентоспособной на мировом уровне сельскохозяйственной техники и оборудования.
Планы строительства аналогичных объектов:
- ЗАО «Евротехника» (российско-германское предприятие сельскохозяйственного машиностроения, в России осуществляет сборку импортной техники и производит комплекты машин для работы по прогрессивным технологиям возделывания зерновых и масличных культур, картофеля и овощей);
- норвежский концерн Kverneland Group ( в который входит 15 предприятий Норвегии, Германии, Голландии, Дании, Италии, Франции, выпускающие почвообрабатывающие и посевные машины, полевые опрыскиватели, разбрасыватели удобрений) строит завод в Липецкой области в Грязинском районе. Kverneland Group планирует выпускать более 10 видов сельхозтехники. В планах корпорации, к 2015 г. стоимость годового объема выпуска продукции довести до 70 млн. евро.
- компания ООО «Джон Дир Оренбург», занимающаяся сборкой и реализацией оборудования под маркой John Deere, открывает завод по производству посевных комплексов в Оренбурге.
- ОАО «Ростсельмаш» провело модернизацию зерноуборочного комбайна «Дон-1500Б» и кормоуборочного комбайна «Дон-680» с использованием американских и немецеких комплектующих, что повысило их надежность и улучшило производительность. Планируется комплектовать комбайны мостами компании CLAAS;
- ЗАО «Петербургский тракторный завод» провел работу по выпуску современных тракторов марки 'Кировец' с использованием передовых инженерных решений и комплектующих от известных фирм Deutz, ZF, Bosch (Германия), Carraro (Италия), что позволило улучшить функциональность, универсальность, современный дизайн, а также соответствие европейским нормам безопасности;
- «Волгоградский тракторный завод» планирует начать совместное производство колесных тракторов с компанией Valtra. В то же время компания 'KUHN' ведет переговоры с рядом отечественных предприятий по совместному производству сельхозтехники.