Исследование экономической конъюнктуры и тенденций развития отрасли производства строительных материалов в Краснодарском крае

2007-09-24

Специалистами группы компаний «Эксперт» в сотрудничестве с ведущим аналитиком сферы строительства Краснодарского края Денисом Сериковым было проведено инициативное исследование экономической конъюнктуры и тенденций развития отрасли производства строительных материалов в Краснодарском крае.

В ходе исследования был проведен личный и телефонный опрос руководителей или их представителей предприятий производства строительных материалов Краснодарского края. Всего опрошено 54 предприятия, производящих строительные материалы и 22 строительных организаций.

Целью исследования ставилось получение информации об основных тенденциях рынка отрасли ПСМ, текущих проблемах, сильных и слабых сторонах текущего состояния и дальнейшего развития отрасли, а также предложения путей решения существующих проблем, задач отрасли.

Определены основные факторы, влияющие на развитие отрасли производства строительных материалов в крае (рис. 1):

конкуренция со стороны других компаний. Одним из основных факторов развития отрасли 34% производителей определяют сложившийся уровень конкуренции между различными производителями строительных материалов, как в крае, так и за его пределами;
высокий уровень налогов. 32% компаний назвали высокий уровень налогообложения деятельности один из главных факторов, тормозящих развитие отрасли ПСМ;
неплатежеспособность заказчика. Одной из значимых проблем является частые задержки и невыплаты денежных средств заказчиками производителей строительных материалов, этот факторы отмечает 31% организаций отрасли;
высокая стоимость материалов, деталей и т.д. Высокая стоимость деталей для производства строительных материалов является важным фактором развития для трети производителей;
недостаток квалифицированных рабочих. Недостаток квалифицированной рабочей силы на фоне ежегодного снижения количества занятых в отрасли, по мнению 24% предприятий, может сильно снизить темпы развития отдельно взятой организации и всей отрасли в целом;
высокая стоимость коммерческого кредита. Практически во всех случаях для реструктуризации существующего производства или внедрения нового привлекаются заемные средства банков и других организаций, при этом одним из основных факторов успеха проекта является условия получения и обслуживания кредитных средств, запланированных и используемых для осуществления данного проекта. Этот фактор, как наиболее значимый отмечается 9% предприятий отрасли ПСМ Краснодарского края.
погодные условия. 8% предприятий отмечают, что плохие погодные условия, природные аномалии значительно влияют на развитие отрасли, на объемы производства строительных материалов.
другие факторы. Остальные факторы, отмечаемые компаниями, носят персональный характер, не могут быть проанализированы и обобщены ввиду значительной разнородности;

В ходе исследования определены и обобщены основные проблемы развития отрасли производства строительных материалов, по мнению производителей:

высокая степень физического и морального износа основных фондов;
малое количество и низкая проработка инвестиционных проектов в отрасли ПСМ;
недостаточное развитие систем управления предприятиями;
отсутствие доступа предприятия края к инструментам финансирования фондового рынка;
низкая доля инновационной, конкурентоспособной продукции;
недостаточные объемы инвестиций в обновление и модернизацию устаревших производств. Эта проблема является значительной потому, что на современном этапе развития отрасли ПСМ в Краснодарском крае сформирована высокая степень износа основных фондов. При том, что большинство производителей способны в случае необходимости увеличить объем продукции в среднем на 76%, при анализе способов повышения этого показателя нами выявлено, что 90% таких предприятий планируют повысить показатели производительности путём внедрения дополнительных рабочих смен, увеличения численности рабочих.
недостаточная готовность предприятий к деятельности в условиях вступления в ВТО;

Так как основным стратегическим потребителем строительных материалов является непосредственно отрасль строительства, определяя очень тесную, решающую взаимосвязь между этими видами деятельности, поэтому, наряду с внутренними проблемами отрасли производства строительных материалов, определим проблемы также и отрасли строительства в целом:

отсутствие согласованной схемы размещения производительных сил строительного комплекса края;
неравномерное географическое распределение по территории края и недостаточное число подрядных организаций;
дефицит подготовленных площадок, обеспеченных инфраструктурой, для нового строительства;
высокая изношенность коммунальной инфраструктуры и инженерных систем сдерживает точечную застройку городских территорий;
несоответствие уровня покупательной способности населения и ценовой политики на рынке жилья, низкая доступность ипотечных кредитов;
неготовность большинства муниципальных образований к развитию массового жилищно-гражданского строительства из-за отсутствия градостроительной документации и невозможность использовать механизмы льготного кредитования для проведения предпроектных и проектных работ;
проблема «долгостроев» в санаторно-курортном и туристском комплексе;
недостаточное финансирование геолого-разведочных работ;
слабое научно-техническое сопровождение строительной деятельности.

Опрос показал, что потенциал наращивания объемов промышленного производства существует (рисунок 3). На вопрос сможет или нет предприятие увеличить объемы выпуска своей продукции в случае необходимости 65% опрашиваемых ответили утвердительно и только 35% предприятий работают с полной загрузкой. При этом средний уровень возможного роста объемов производства на предприятии составляет 76%.

Средний уровень использования производственных мощностей в отрасли ПСМ Краснодарского края составляет 66%.

Доля строительных предприятий, использующих привезенные из-за пределов Краснодарского края строительных материалов составляет 75% и только 25% предприятий используют в своей деятельности материалы, произведенные в крае. При этом средняя величина доли завезенных строительных материалов в общем объеме составляет 18% (при диапазоне от 5% до 60%).

Одним из важных показателей отрасли - средний период обеспеченности заказами предприятий - в Краснодарском крае составляет 6 месяцев.

Наряду с определением основных проблем современного развития отрасли мы выявили предлагаемые предприятиями отрасли пути их решения:

развитие собственной минерально-сырьевой базы строительной промышленности края для удовлетворения потребностей строительного комплекса;
улучшение инвестиционной привлекательности организаций отрасли ПСМ для увеличения притока инвестиций;
реструктуризация существующих устаревших производственных мощностей;
повышение качества корпоративного управления на предприятиях отрасли;
увеличение доступности коммерческих кредитов для расширения, реорганизации производства.

С учетом представленных проблем отрасли строительства и производства строительных материалов определим основные риски развития отрасли ПСМ:

риск сокращения спроса на жилищное строительство и темпов его роста
риски снижения темпов роста экономики края, сокращения спроса предприятий и инвесторов на капитальное строительство
риск возникновения ограничений по реализации крупных инвестиционных проектов из-за роста стоимости строительства вследствие замещения местных строительных материалов привозными;
риск потери конкурентоспособности и банкротства предприятий строительного комплекса;
риск дефицита собственного сырья для развития промышленности строительных материалов;
угроза выбытия существующих основных фондов, по причине их полного износа;
угроза удорожания энергоносителей и роста издержек предприятий строительного комплекса.

Необходимо отметить, что наряду с рисками и слабыми сторонами отрасли у нее есть и сильные стороны, способные обеспечить высокие темпы развития и инвестиционную привлекательность:

выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура;
благоприятные климатические условия и растущий спрос на жилье, объекты туристического комплекса в крае;
низкие политические инвестиционные риски, положительный инвестиционный имидж;
наличие полного спектра собственных сырьевых запасов для развития базы стройиндустрии;
высокая конкурентоспособность строительной продукции, поставляемой на экспорт.

При этом мы предлагаем следующие основные действия в рамках основных стратегических направлений развития отрасли:

развитие производства цемента, гипса и сухих строительных смесей, стеновых материалов, теплоизоляционных материалов;
развитие производства крупнопанельного домостроения;
развитие минерально-сырьевой базы строительного комплекса;
создание условий для интеграции предприятий строительного комплекса края в общероссийский и международный рынок на основе развития международного и межрегионального сотрудничества;
формирование и осуществление государственной градостроительной политики края, разработка и реализация схемы размещения производительных сил строительного комплекса. Развитие архитектуры и проектирования;
формирование институциональных условий и предпосылок развития строительного комплекса, в том числе реализация программ экономического развития предприятий и создание интегрированных структур.

Одной из решающих значений в успехе развития отрасли ПСМ является поддержка государственных и муниципальных органов власти. На современном этапе функционирования Администрацией Краснодарского края разработан комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности отрасли ПСМ[1], это:

обеспечение экологической безопасности, разработка и реализация мероприятий по снижению отрицательного влияния строительного комплекса на окружающую среду;
совершенствование государственного управления, информационно-аналитического и нормативно-правового обеспечения деятельности строительного комплекса;
развитие производства крупнопанельного домостроения;
создание условий для интеграции предприятий строительного комплекса края в общероссийский и международный рынок;
формирование институциональных условий и предпосылок развития строительного комплекса, в том числе реализация программ экономического развития предприятий и создание интегрированных структур;
формирование и осуществление государственной градостроительной политики края, разработка и реализация схемы размещения производительных сил строительного комплекса.

Анализируя данные проведенного исследования, видно, что на современном этапе развития отрасли ПСМ Краснодарского края для качественного, интенсивного и стабильного развития необходимыми условиями являются повышение инвестиционной активности, увеличение объемов капитальных вложений в реструктуризацию устаревших производств и создания новых производственных мощностей выпуска строительных материалов.

В последнее время все более интенсивно укрепляются принципы рыночных экономических отношений, направленные на создание более качественной, современной, конкурентоспособной продукции отрасли ПСМ. На этом фоне большую значимость стали иметь процессы реструктуризации предприятий отрасли в виде реорганизаций компаний, налаживания дополнительных технологических линий, модернизации существующей устаревшей материально-технической базы.

[1] «Стратегия развития строительного комплекса Краснодарского края до 2020 года» (разработчик - «РОЭЛ Консалтинг», заказчик - Администрация Краснодарского края)