Рынок сахара: текущая ситуация и тенденции
11.11.2019За период 2015—2018 гг. объем производства сахара вырос на 10,8%. Теперь Россия не только полностью обеспечена собственным сахаром, но и ежегодно имеет излишки, которые все сильнее давят на рынок.
Наименование |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
5657417 |
5951393 |
6664982 |
6272714 |
Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп |
59,7 |
74,6 |
5,19 |
434,15 |
В 2000-ных годах производители сырья и его переработчики — производители сахара — активно наращивали объём выращивания и производства. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, с учетом роста площадей сахарной свеклы в2019 г году на 2% до 1,14 млн га при раннем севе, хорошей погоде и запуске третьей в России линии обессахаривания мелассы на Чернянском сахарном заводе производство сахара в стране в сезоне-2019/20 может составить не менее 6,4 млн т (6,09 млн т — в 2018/19-м). При благоприятном стечении всех обстоятельств отрасль может побить рекорд 2017/18 сельхозгода, когда было выпущено свыше 6,6 млн т продукции.
Отрасль очень болезненно адаптируется к новым правилам игры. Многие производители и сырья, и готовой продукции до сих пор не осознали тренд развития сегмента и продолжают наращивать объемы, ожидая при этом прежней рентабельности производства, однако ожидать этого в ближайшее время не стоит.
Потребление сахара по итогам сезона-2018/19 впервые за последние годы, вероятно, снизится и составит около 6 млн. т. По прогнозам экспертов. С учетом данной тенденции, а также растущей продуктивности свеклосахарной отрасли, с каждым годом обеспечивать Россию сахаром можно будет все меньшими посевами свеклы. По мнению эксперта, для удовлетворения внутренних потребностей в ближайшие годы будет достаточно 1−1,05 млн га свеклы.
Не стоит забывать, что, помимо увеличения объемов выпуска сахара из свеклы, динамично увеличивается и его производство в группе крахмальных паток и сиропов, напоминает эксперт. Так, в 2018 году по отношению к 2017-му оно выросло на 15% до 767 тыс. т, а в январе — мае 2019-го еще на 10% до 323 тыс. т.
Результатом перепроизводства сахара в стране уже стало падение цен на сахар в этом году. К середине июля оптовые цены снизились до 26,6 руб./кг (Краснодар, с НДС) против 32 руб./кг в начале октября 2018-го, когда был зафиксирован максимум сезона-2018/19.
Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
январь | 30799,5 | 22817,67 | 32335,12 |
февраль | 30222,56 | 24520,23 | 31737,59 |
март | 29999,08 | 24801,26 | 31030,48 |
апрель | 30202,61 | 25965,32 | 30551,70 |
май | 30633,85 | 28303,8 | 29266,53 |
июнь | 30605,39 | 27838,16 | 27805,17 |
июль | 34269,53 | 28910,44 | 26605,94 |
август | 33641,67 | 27631,28 | 26027,77 |
сентябрь | 28461,84 | 27100,52 | |
октябрь | 23817,01 | 29317,49 | |
ноябрь | 22293,77 | 31683,31 | |
декабрь | 22928,39 | 31518,93 |
Текущая себестоимость производства сахара в целом по стране находится в пределах 23−24 руб./кг, а комфортная цена для производителей — 32 руб./кг. Уровень в 26 руб./кг ниже той приемлемой рентабельности, при которой можно обеспечивать производство и вкладывать средства в развитие заводов.
На ноябрь 2019 г. рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 0,60 руб./кг (-2,74%), краснодарская оптовая цена понизилась на 0,70 руб./кг (-3,61%). Долларовая оптовая московская цена на сахар понизилась на $0,010 /кг (-2,92%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,011 /кг (-3,62%).
Под давлением ожидаемого рекордного урожая, оптовые цены на сахар продолжают падать. Озвученная Минсельхозом цифра производства в сезоне в 7+ млн. т белого сахара (с нашей точки зрения в принципе возможная, но это верхний предел) не способствовала росту цен и по итогу вчерашнего и сегодняшнего для они пробили уровень 19 руб./кг в Краснодарском крае, дороже его не покупают. Особенная ситуация сложилась в зоне Кореновского сахарного завода, который 17 октября был закрыт на 3 месяца после несчастного случая на производстве, и предназначенная на этот завод Свекла пошла на соседние предприятия. Незапланированные объемы производства заставляют эти компании срочно продавать дополнительный сахар, опуская цену до 18,70 на обычные и до 18,50 на крупнооптовые партии.
На стоимость сахара могла повлиять и ситуация на экспортных рынках. Объем экспорта сахаров за исследуемый период показывает разнонаправленную динамику.
В целом, за исследуемый период объем экспорта в стоимостном выражении вырос в 2,16 раз, а в натуральном выражении — в 1,93. В 2018 г. Объем экспорта в натуральном выражении снизился не существенно — на 8,1%, а в стоимостном — на 27,3%. Это говорит о снижении стоимости продукта.
Наибольший объем экспорта в стоимостном выражении приходится на обычный сахар, его доля составляет 48,4% в 2018 г., еще 41,8% приходится на мелассу.
Ситуация с экспортом не простая и картина по странам меняется ежегодно. Рассмотрим на примере Узбекистана. Эта страна — один из крупнейших покупатель российского продукта. В 2018 году из 386,2 тыс. т, которые были вывезены за пределы нашей страны, согласно данным ФТС, на Узбекистан пришлось 111,3 тыс. т (на Беларусь — 154 тыс. т). Но с 1 января 2019-го республика ввела 20% НДС на импортируемый в страну белый сахар. Это создало барьер для российских экспортеров и привело к почти полному прекращению туда поставок.
Вывоз сахара в сезоне-2019/20, как и прежде, будет ограничен странами СНГ и Центральной Азии. Его наращивание будет зависеть от конкурентоспособности российского сахара на мировом рынке, развития экспортной инфраструктуры, удешевления стоимости логистических услуг, программ господдержки. Хотя есть и позитивные моменты. Один из них заключается в том, что из-за резкого снижения посевов свеклы на Украине производство сахара там в 2019/20-м сократится, а значит, конкуренция с ее стороны за рынки сбыта в странах СНГ ослабнет. Также ожидается дефицит сахара на мировом рынке, что может привести к росту мировых цен во второй половине нового сезона. И с 1 января 2020 года вступит в силу запрет беспошлинного ввоза сахара из третьих стран в свободные экономические зоны Таможенного союза, что придется на руку российским товаропроизводителям.
С учетом больших запасов, а также импорта, прогноза на высокий урожай в 2019 г. и сохраняющихся низких мировых цен на сахар вероятность дальнейшего длительного и устойчивого падения внутренних цен в сезоне-2019/20 до уровня экспортного паритета (20−23 руб./кг с НДС) сохраняется на высоком уровне.
Результатом высокого производства сахара в сезоне-2019/20 — прогноз Союзроссахара более 6 млн т. — станет дополнительное снижение цен на сахар и свеклу. Аналитики отрасли считают высокой вероятность снижения цен на сахар в период до нового 2020 года до уровня 20 руб.
На сегодняшний день цены на сахар в Краснодарском крае одни из самых низких в стране. Рекордный урожай сахарной свеклы и накопленный профицит прошлых лет позволяет специалистам рынка делать прогнозы о фиксации цены в пределе 18−19 руб. до конца 2019 года.